A SpaceX está adiantada. O conglomerado espacial e de IA de Elon Musk confirmou oficialmente na sexta-feira que levantou US$ 75 bilhões com a venda de ações a subscritores, que começarão a comercializar a empresa na bolsa de valores Nasdaq.
A SpaceX precificou 555,6 milhões de ações a US$ 135 por ação, disse a empresa. Atualização no site. Isto torna oficialmente a SpaceX a maior IPO da história, ultrapassando facilmente os 24,9 mil milhões de dólares angariados pela Saudi Aramco durante a sua estreia no mercado público em 2019. A este preço, esta transação provavelmente fará de Musk o primeiro trilionário do mundo.
A empresa, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies Corp., será negociada sob o símbolo SPCX.
Os preços do IPO são normalmente definidos automaticamente à medida que os mercados abrem, mas a SpaceX adotou uma abordagem incomum para definir o seu preço antecipadamente. A empresa estava testando uma meta de ações de US$ 135 com investidores antes do início do roadshow oficial. Tempos Financeiros relatado. E a oferta, que evitou as práticas tradicionais de preços de IPO, atraiu quatro vezes o número de ações disponíveis. De acordo comBloomberg.
O preço das ações da SpaceX pode cair ou subir com negociações ativas amanhã. Mas anedotas sugerem que grandes investidores institucionais e compradores individuais estão a fazer fila para comprar ações da empresa tecnológica de 24 anos.
Se a venda tiver uma procura tão excessiva como afirmam os tagarelas dos banqueiros, eles terão a opção de colocar mais 83,3 milhões de ações no mercado, o que poderá levantar mais 11 mil milhões de dólares ao preço de abertura da empresa.
Hyperliquid, um mercado de apostas em criptomoedas que busca fornecer exposição abrangente às ações da SpaceX. preço atual As ações estão cotadas a US$ 167, sugerindo que os participantes do mercado esperam um clássico aumento de 20% no IPO no primeiro dia de negociação.
Há uma grande questão em aberto sobre como a SpaceX pode justificar sua avaliação surpreendente no longo prazo. Desde o maior foguete reutilizável do mundo até uma nova unidade de fabricação de chips nos EUA, os excelentes projetos de engenharia da empresa preenchem nossas listas de tarefas.
O maior beneficiário desta proposta é o próprio Musk. Ele possui pouco menos de 850 milhões de ações Classe A, com direito a um voto por ação. Ele também tem 10 direitos de voto por ação e 5,6 bilhões de ações Classe B adicionais, incluindo 1 bilhão de ações com base em uma aposta de longo prazo de que um milhão de pessoas viverão em uma colônia da SpaceX em Marte.
A listagem dará ao fundador e CEO da Valor Management, Antonio Gracias, 503,4 milhões de ações, avaliando sua posição em quase US$ 68 bilhões ao preço do IPO. Outros grandes acionistas que se beneficiarão da oferta histórica incluem o membro do conselho e investidor da SpaceX, Luke Nosek, que possui 33 milhões de ações, e o COO Gwynne Shotwell, que possui quase 12,6 milhões de ações.
A IPO também proporcionaria um ganho inesperado significativo para muitos dos cerca de 400 capitalistas de risco que apoiaram a empresa ao longo dos seus 20 anos de funcionamento, durante os quais arrecadou cerca de 40 mil milhões de dólares como empresa privada.
Além disso, o grande grupo de pequenos investidores que apoiaram a SpaceX através de veículos para fins especiais (SPVs) também verá o seu capital inicial duplicar. No entanto, devido à complexidade destes veículos, alguns podem não saber o tamanho exato do lucro da SpaceX durante vários meses após a sua estreia no mercado público.
Além disso, os inúmeros pequenos investidores que investiram na SpaceX através de veículos para fins especiais (SPVs) também verão os seus fundos originais multiplicarem-se por múltiplos. No entanto, alguns destes investidores não saberão a dimensão dos lucros que obtiveram ou se têm direito a eles até expirar o período de protecção escalonado da empresa.
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