A operadora de data center listada na ASX está levantando A$ 1,5 bilhão em uma oferta de ações totalmente subscritas e expandindo seu programa de títulos híbridos em A$ 700 milhões, enquanto La Caisse de dépôt et place du Québec se comprometeu agora a investir um total de A$ 1,7 bilhão.
O aumento financiará o desenvolvimento acelerado do campus Western Sydney da S4. A utilização contratada neste campus aumentou 250 megawatts em um trimestre.
Próximo CD (ASX: NXT), a maior operadora independente de data center da Austrália, anunciou na segunda-feira que havia encerrado as negociações para iniciar um plano de capital de A$ 2,2 bilhões com base em uma oferta de direitos acionários de A$ 1,5 bilhão totalmente adquirida.
Esses aumentos são uma resposta direta a uma mudança radical na demanda. De dezembro de 2025 a 31 de março de 2026, a utilização contratada estimada do NEXTDC aumentou em 250 megawatts, um aumento de 60% em um trimestre, atingindo 667 MW.
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Impulsionadas por provedores de nuvem em hiperescala e clientes de infraestrutura de IA, as carteiras de pedidos sequenciais cresceram 83%, para 544 MW, no mesmo período.
O componente de capital consiste em uma oferta acelerada de direitos não renunciáveis na proporção de 5,4 para 1, ao preço de A$ 12,70 por ação, um desconto de 8,6% em relação ao preço teórico ex-direitos (A$ 13,90).
As novas ações serão emitidas para acionistas varejistas até 18 de maio, e as reservas institucionais já estavam em andamento no momento da suspensão. Antes da suspensão, as ações da NEXTDC subiram cerca de 25% até abril, refletindo o crescente entusiasmo dos investidores pelos negócios de infraestrutura de data centers na região Ásia-Pacífico.
O plano de capital total de A$ 2,2 bilhões combina uma oferta de ações de A$ 1,5 bilhão e uma expansão de A$ 700 milhões do programa de títulos híbridos da empresa.
Os títulos híbridos da NEXTDC, que são instrumentos subordinados subordinados a toda a dívida existente, eram anteriormente garantidos por A$ 1 bilhão em compromissos vinculativos. Localização de Quebec (CDPQ) é o segundo maior fundo de pensão do Canadá, com ativos de aproximadamente C$ 517 bilhões.
O compromisso ampliado eleva o apoio total da La Caisse para A$ 1,7 bilhão, consolidando ainda mais o que o investidor canadense descreveu como um “primeiro passo promissor em direção a uma parceria de longo prazo” com a NEXTDC.
O principal uso dos recursos será para acelerar o desenvolvimento do S4, o campus do data center da NEXTDC no oeste de Sydney. A empresa planeja investir aproximadamente A$ 1,5 bilhão até o final do exercício financeiro de 2027.
O anúncio foi motivado por um compromisso recorde de clientes de 250 MW do S4 durante o trimestre. O CEO Craig Scroggie descreveu o levantamento de capital da seguinte forma: “Isso expande substancialmente a capacidade de contratação da NEXTDC e reduz os riscos do desenvolvimento da empresa no oeste de Sydney, antes de possíveis transações de parceria estratégica com parceiros de capital privado a partir de 2027.”
Esta última frase indica a intenção de atrair parceiros de joint venture ou investidores em ativos após a contratação e redução de risco de instalações, que são mecanismos comuns de geração de receitas para infraestruturas de centros de dados de grande escala.
A orientação financeira que acompanha este anúncio é surpreendente. A NEXTDC elevou sua orientação de despesas de capital para o ano fiscal de 26 de A$ 300 milhões para uma faixa de A$ 2,7 bilhões a A$ 3 bilhões.
Espera-se que o Capex para o EF27 seja de cerca de A$ 5 bilhões. A empresa permanece consistente com sua orientação de receita e EBITDA existente para o EF26 e espera que o EBITDA contratado apenas de contratos de clientes existentes exceda A$ 1 bilhão ao longo do tempo, que é o ponto médio de sua atual orientação para o EF26 de A$ 235 milhões.
Após o aumento e a recente atividade de arrecadação de fundos, a NEXTDC espera liquidez pro forma de aproximadamente A$ 5,9 bilhões.
A NEXTDC opera ou está desenvolvendo 20 data centers em toda a Austrália, incluindo Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Port Hedland, Canberra, Adelaide, Sunshine Coast e Darwin, e está avaliando locais em Tóquio, Bangkok, Johor na Malásia, Kuala Lumpur e Cingapura.
A capacidade implantável do data center da Austrália é atualmente de aproximadamente 1.350 MW, com previsões consensuais prevendo que atingirá 3.100 MW até 2030-31 e até 7,4 gigawatts até 2035 em cenários baseados em IA.
NSW aprovou projetos de data centers no valor de A$ 51,9 bilhões por meio da Autoridade de Entrega de Investimentos, concentrando efetivamente a aprovação e subsequente conexão à rede e suporte de planejamento nas mãos de um pequeno número de operadores qualificados.
