Berk Hathaway concorda em adquirir a Taylor Morrison Home Corp. em todos os fundos avaliados em cerca de US$ 8,5 bilhões, disseram as empresas em conjunto no domingo, marcando a expansão do negócio imobiliário do conglomerado.
Segundo os termos do acordo, a Berkshire adquirirá a construtora por US$ 72,50 por ação ordinária, avaliando o patrimônio da Taylor Morrison em cerca de US$ 6,8 bilhões. A oferta representa um ágio de cerca de 24% sobre o preço de fechamento da empresa de US$ 58,50 na sexta-feira.
O negócio segue o interesse de longa data da Berk em habitação, historicamente centrado na Clayton Homes, que adquiriu em 2003.
O CEO Greg Abel Berk disse que a aquisição ajudará a expandir a presença da Berkshire em casas construídas em casa, com potencial para combinar operações ao longo do tempo.
“Estamos entusiasmados em receber Taylor Morrison no portfólio da Berkshire”, disse ele em comunicado, acrescentando que a empresa pode aumentar o acesso à aquisição de casa própria.
A executiva-chefe da Taylor Morrison, Sheryl Palmer, disse que o acordo fornece à construtora alavancagem financeira e um horizonte de investimento de longo prazo alinhado com a natureza plurianual do desenvolvimento habitacional.
“A orientação de longo prazo da Berkshire Hathaway é especialmente adequada ao ciclo plurianual de investimento na construção de moradias, e esta combinação nos permitirá dimensionar a plataforma Taylor Morrison de maneiras que não são possíveis como uma empresa independente”, disse ele.
A Taylor Morrison foi fundada em 2013 como uma empresa pública, com o negócio principal de construção residencial e comunidades vivas, com operações em 12 estados dos EUA. Tem uma capitalização de mercado de US$ 5,47 bilhões, segundo dados do LSEG.
Após a aquisição, a Taylor Morrison continuará a operar sob a gestão existente, incluindo Palmer, e se tornará uma empresa privada.
As empresas esperam que o negócio seja fechado no segundo semestre deste ano. Goldman Sachs e Moelis foram consultores financeiros de Taylor Morrison na transação.
