A SpaceX de Elon Musk supostamente derrotou quatro grandes bancos para liderar o que se espera ser uma das maiores ofertas públicas iniciais de todos os tempos.
Espera-se que Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley desempenhem “papéis seniores” no IPO, de acordo com entrega que citado nota ao assunto Outros bancos não identificados também podem ter participações no terreno na transação.
Os principais executivos da empresa de Musk, conhecida pelo lançamento de foguetes e pelo serviço de internet via satélite Starlink, têm se reunido com possíveis banqueiros nos últimos dias, informou o Financial Times. Espera-se que a SpaceX abra o capital ainda este ano.
O Post entrou em contato com a SpaceX para comentar.
A empresa pretende levantar mais de US$ 30 bilhões de investidores públicos, com uma avaliação de cerca de US$ 1,5 trilhão; Bloomberg relatado em dezembro. Se esta estimativa se mantiver, o património líquido pessoal de Musk será elevado para perto de 1 bilião de dólares ou mais.
O diretor financeiro da empresa, Bret Johnsen, confirmou aos funcionários naquele mês que a SpaceX poderia abrir o capital em algum momento de 2026, embora tenha afirmado que o momento exato do acordo e se isso aconteceria são “altamente incertos”.
“A ideia é que, se agirmos de forma clara e em mercados cooperativos, uma oferta pública poderia levantar uma quantidade significativa de capital”, disse Johnsen num memorando interno obtido pelo Wall Street Journal na altura.
Johnsen também confirmou que a SpaceX está fazendo uma venda secundária separada de ações, o que a colocaria em uma avaliação pré-IPO de US$ 800 bilhões. Isto posicionaria a SpaceX como a empresa privada mais valiosa do mundo.
A SpaceX precisará de um influxo de dinheiro para prosseguir vários dos ambiciosos projetos de Musk – incluindo planos para regressar à Lua, estabelecer uma colónia em Marte e lançar centros de inteligência artificial no espaço.
