Aponta-se que a escassez de memória se deve à demanda por data centers de IA. Mas as coisas poderiam piorar à medida que cresce o interesse em administrar IA em casa?
O CEO da Phison, um controlador de memória taiwanês e fornecedor de flash NAND, prevê que a mudança para a execução de programas de IA baseados em riscos de hardware local aumentará a lacuna de fornecimento em anos, até mesmo em uma década.
“A demanda por IA não vai desacelerar”, disse Khein Seng Pua a Garon em entrevista no evento Nvidia GTC em San Jose, Califórnia.
Pua falou conosco após a notícia de que a SK Hynix, um dos principais fornecedores de memória, já espera que a escassez de memória dure de quatro a cinco anos, em vez de apenas dois. A SK Hynix aponta a escassez de wafers, base básica dos chips.
Mas Pua disse que o crescente interesse no OpenClaw, um agente autônomo de IA de código aberto que pode ser executado em PCs, é outra razão pela qual a indústria de memória terá dificuldades para atender à demanda nos próximos anos.
“O OpenClaw vem ganhando popularidade na China nas últimas semanas. Está ficando cada vez mais emocionante, certo? Você não acredita que eventualmente os usuários instalarão o OpenClaw no local?” ele perguntou. Pua observou que as remessas recentes de memória Phison para fornecedores chineses de PCs se esgotaram rapidamente porque os clientes chineses estavam comprando laptops “Panther Lake” da Intel para rodar OpenClaw.
No GTC, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse sobre o OpenClaw: “Este é um problema tão grande quanto o HTML. É um problema tão grande quanto o Linux. Agora temos uma estrutura de agente aberto de classe mundial.”
No entanto, Pua prevê que num futuro próximo, mais e mais utilizadores irão querer executar modelos avançados de IA, incluindo criação de vídeo, que requerem mais memória para desempenho máximo, muito além de apenas 16 GB de RAM ou 512 GB de armazenamento. “Dentro de dois anos, os PCs serão capazes de executar inferência de IA, talvez OpenClaw, etc.”, disse ele. No entanto, à medida que os data centers de IA continuam a consumir a oferta de memória, isso criará mais demanda por memória por parte dos consumidores.
Empresas como Nvidia, AMD e Apple estão começando a oferecer mini PCs e laptops com 128 GB de RAM que podem rodar modelos maiores de IA, mas os produtos custam entre US$ 3.000 e US$ 5.000. O produto DGX Spark da Nvidia, mostrado acima, foi apresentado no GTC. (Caneca de PC)
No curto prazo, a escassez de memória está forçando os fornecedores de smartphones e PCs a se contentarem com configurações de armazenamento mais baixas, disse Pua. Ele espera que mais PCs sejam fornecidos com apenas 1 TB a 256 GB de armazenamento no terceiro trimestre. Durante esse período, a Nvidia começará a enviar os novos chips “Vera Rubin” da empresa para data centers. Esses chips absorverão mais chips SSD, tornando a crise de memória ainda pior.
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“Para usuários de PC, 256 (GB) são suficientes ou não? Não”, disse ele. “Mas não achamos que tenha havido uma solução nos últimos dois anos.” Ele espera que a mesma falta de memória ocorra em smartphones, com configurações reduzindo o armazenamento para 64 GB.
Embora a indústria de memória esteja investindo em novas fábricas, Pua estima que a produção adicional aumentará apenas 40% quando elas começarem a entrar em operação, por volta de 2028. “Depois de dois anos, é 40%, mas a demanda já dobrou”, disse ele. A indústria de memória investirá novamente apenas para ver a demanda “triplicar”, acrescentou.
Como resultado, Pua espera que a indústria eletrônica precise de “três ciclos” de investimento em memória antes que a oferta realmente atenda à demanda, o que significa que a escassez poderá durar até uma década. “Portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclos (de investimento) podem desaparecer. Poderia“Ele enfatizou.
Phison demonstrando seus produtos rodando modelos de IA no GTC da Nvidia. (Caneca de PC)
Atualmente, a Phison pode atender apenas 30-40% das necessidades do cliente. A escassez foi tão grave que uma empresa japonesa de elevadores ligou há duas semanas pedindo um fornecimento de apenas 500 SSDs. Mas, em última análise, caberá aos principais fornecedores de memória, como SK Hynix, Micron e Samsung, investir em nova capacidade para resolver a escassez, disse Pua.
É por isso que Pua tem conversado com fornecedores de memória, apontando a crescente demanda para executar IA localmente. “Precisamos investir mais por causa da demanda do mercado, mas quando investimos mais, eles dizem: ‘Oh, e quanto ao excesso de oferta do mercado no próximo ano?’
Phison já vem tentando ganhar terreno por meio do desenvolvimento. sistema de memória Os programas de IA podem ser executados mesmo com especificações baixas. “Isso significa começar a treinar usuários para executar IA no local”, disse ele. “Mas, infelizmente, 16 GB com SSD de 1 TB é ‘bom de usar’, não o melhor desempenho.” “O motivo pelo qual utilizamos baixas capacidades é a escassez. Estimulamos esse mercado. Em dois anos, quando a DRAM tiver novos volumes de produção, iremos para 64 (GB), 2 TB ou 4 TB.”
“Se você fosse o CEO de uma empresa de memórias, aceitaria essa história ou não?” ele perguntou, apontando para a oportunidade de receita da indústria se as remessas de dezenas de milhões de PCs mudassem para especificações de memória mais altas.
Pua também disse, meio brincando, que o investimento em IA diminuiria se a Terceira Guerra Mundial eclodisse. Contudo, um cenário mais realista é que os preços do petróleo subam devido à guerra em curso entre os EUA e o Irão. Mas o CEO da Phison espera que o presidente Trump diminua a situação antes que a situação fique fora de controle. “Ele está mais interessado em Wall Street”, disse Pua.
Introdução aos especialistas
Michael Kahn
repórter sênior
experiência
Sou jornalista há mais de 15 anos. Comecei como repórter de escolas e cidades em Kansas City e entrei na Garon em 2017, cobrindo serviços de Internet via satélite, segurança cibernética, hardware de PC e muito mais. Atualmente moro em São Francisco, mas já passei mais de 5 anos na China cobrindo o setor de tecnologia do país.
Desde 2020, cobri o lançamento e o crescimento explosivo do serviço de internet via satélite Starlink da SpaceX, escrevendo mais de 600 artigos sobre disponibilidade e lançamento de recursos, bem como batalhas regulatórias em torno da expansão da constelação de satélites, batalhas com provedores concorrentes como AST SpaceMobile e Amazon, e esforços para expandir para serviços móveis baseados em satélite. Vasculhei os arquivos da FCC em busca das últimas notícias e dirigi até uma parte remota da Califórnia para testar o serviço de celular da Starlink.
Também cobrimos ameaças cibernéticas, desde grupos de ransomware até o surgimento de malware baseado em IA. No início deste ano, a FTC forçou a Avast a pagar aos consumidores US$ 16,5 milhões por coletar secretamente suas informações pessoais e vendê-las a clientes terceiros. inspeção Com placa-mãe.
Também cobrimos o mercado de placas gráficas para PC. A escassez da era pandêmica me fez acampar na frente da Best Buy para comprar um RTX 3000. Agora estou esperando para ver como as tarifas do presidente Trump afetarão a indústria. Estou sempre interessado em aprender mais, então deixe sua opinião nos comentários e me envie suas dicas.
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