O Grupo Banijay fez o que chama de “a maior aquisição de sua história” ao comprar o controle acionário do gigante de apostas Tipico Group por 3 bilhões de euros (3,5 bilhões de dólares).
A potência europeia comprou a Tipico da CVC e irá fundir a empresa com a sua própria empresa de apostas Betclic para abrir uma divisão Banijay Gaming. Com sede em Malta e escritórios em toda a Europa, a Tipico emprega cerca de 1.800 pessoas, o que, segundo Banijay, ajudará a criar o quarto maior operador de apostas desportivas e jogos na Europa após a conclusão da transação.
Banijay explicou que a transação será totalmente garantida por um pacote de financiamento de fundos específico com um valor nominal de aproximadamente 3 mil milhões de euros, que inclui o refinanciamento da dívida existente do Grupo Tipico, que será subscrita por alguns dos principais parceiros financeiros da Betclic. A dívida financeira líquida de Banijay totalizava 2,6 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2024, um aumento face ao ano anterior. A médio prazo, o grupo pretende sinergias anuais de 100 milhões de euros.
Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2026, após revisão regulatória. A Tipico adquiriu outro provedor de apostas, a Admiral Austria, no mês passado. Se tivesse sido concluído no ano passado, disse Banijay, as vendas em 2024 teriam sido de 6,4 mil milhões de euros e o EBITDA ajustado de 1,4 mil milhões de euros, o que teria correspondido a um aumento de cerca de um terço e meio. A receita do Banijay no ano passado, de 4,8 mil milhões de euros, aumentou devido a uma recuperação no negócio de apostas do Banijay, enquanto o seu negócio de entretenimento permaneceu relativamente estagnado.
A aquisição levará a uma reestruturação. A partir de 1º de janeiro, o CEO da Betclic, Nicolas Béraud, se tornará presidente do Banijay Gaming, enquanto o Lov Group Invest, liderado pelo fundador do Banijay, Stéphane Courbit, permanecerá como presidente. Julien Brun, atualmente COO da Betclic, substituirá Nicolas Béraud como CEO da Betclic. Após a conclusão da transação, Joachim Baca, ex-CEO da Tipico, se tornará vice-presidente da Banijay Gaming, enquanto o CEO da Tipico, Axel Hefer, permanecerá em sua posição atual.
François Riahi, CEO do Grupo Banijay, disse: “Temos o prazer de anunciar este acordo transformador para o Grupo Banijay. Tal como apresentámos no nosso Dia do Mercado de Capitais, o Grupo Banijay é um consolidador natural no espaço do entretenimento e é capaz de capitalizar oportunidades de expansão e criação de valor. A Tipico enquadra-se perfeitamente nesta estratégia e está alinhada com o nosso ADN: líder forte em dois mercados importantes, totalmente regulamentados, focado no produto e de alta qualidade.” rentável e dá-nos – no negócio das apostas desportivas – o alcance, a escala e a diversificação que já constituem a força do nosso negócio de conteúdos. Estou particularmente satisfeito que os fundadores da Tipico tenham decidido trabalhar connosco para construir um novo líder europeu no negócio de apostas desportivas, transferindo a totalidade das suas ações na Tipico para a Banijay Gaming, o que está totalmente alinhado com o nosso ADN de reunir empreendedores fortes a longo prazo e é uma prova da sua confiança na criação futura.”
Courbit acrescentou: “A história do Grupo Banijay é de crescimento e expansão sustentáveis - reunindo empreendedores, talentos e experiência de todas as indústrias para construir campeões. A adição da Tipico marca outro passo crucial nesta jornada e fortalece a nossa posição como uma força motriz no cenário europeu de apostas desportivas e jogos. Este é um passo forte que reflete a nossa ambição e reflete a nossa visão de longo prazo”.
Banijay comprou a Endemol Shine há cinco anos e desde então tem procurado expandir-se para áreas como jogos, apostas e eventos ao vivo. Em 2022, Banijay ingressará na Betclic abriu o capital por meio de um acordo SPAC através da FL Entretenimento. No ano passado, a FL Entertainment foi renomeada como Grupo Banijay.
