Shawbrook tem como meta uma faixa de preço de ações de 350p a 390p quando estrear na Bolsa de Valores de Londres no início do próximo mês, disse o banco desafiante na terça-feira.
A faixa de preço estimada significa que o grupo terá uma capitalização de mercado de £ 1,8 bilhão a £ 2 bilhões após o IPO de 4 de novembro.
Shawbrook espera arrecadar £ 50 milhões com o IPO, que foi adiado pela turbulência do mercado no início do ano.
A estreia ocorre em meio a uma enxurrada de outros anúncios de IPO, um impulso para a cidade após uma prolongada seca de novas listagens nos últimos anos.
O Beauty Tech Group – cujos produtos são preferidos por Kim Kardashian e Serena Williams – e a gigante americana de data centers Fermi fizeram recentemente sua estreia em Londres.
Atum enlatado Princes, cujas marcas incluem Branston Baked Beans e Napolina Olive Oil, também disse que está planejando um IPO.
Os varejistas podem apoiar o IPO por um mínimo de £ 250
E cresce a especulação de que o banco digital Revolut está a considerar uma listagem dupla em Londres e Nova Iorque.
O Retailbook facilita o acesso do varejo ao IPO da Shawbrook por meio da maioria das principais plataformas de investimento, com uma aplicação mínima de £250.
Os investidores devem candidatar-se para participar na oferta retalhista até às 17h00 do dia 29 de outubro.
Shawbrook também confirmou na terça-feira que o grupo e seu principal acionista, Marlin, não venderão ações por pelo menos 180 dias após o IPO – conhecido como período de lock-up.
O CEO, o CFO e outros altos executivos da empresa concordaram em estabelecer acordos de lock-up escalonados por um período de dois anos a partir da admissão.
Espera-se que até 21% das ações da Shawbrook sejam detidas em mãos públicas se a procura for suficientemente forte.
Elliot Reader, diretor do grupo de tecnologia financeira do banco de investimento Houlihan Lokey, disse: “Se bem executado, o IPO de Shawbrook poderia ajudar a restaurar a credibilidade das listagens como um caminho viável para patrocinadores em um mercado que tem visto uma escassez de ofertas públicas nos últimos anos.
“Uma empresa flutuante de sucesso tem o potencial de revitalizar o pipeline de IPOs de Londres, especialmente para empresas financeiras nacionais.
“Embora alguns pares, como Monzo ou Revolut, estejam supostamente avaliando os EUA ou listagens duplas, Shawbrook pode mostrar que Londres continua a ser um local confiável para IPOs financeiros de alto perfil.
“Além do impacto imediato no mercado, a cotação também poderia fornecer uma referência de avaliação útil no setor bancário e financeiro especializado, que nos últimos anos tem visto muito mais cotações privadas do que públicas.
“No geral, representa um sinal importante para patrocinadores e investidores que consideram o mercado do Reino Unido como uma rota de saída ou de levantamento de capital.”
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