A Schroders concordou com uma aquisição multibilionária por um gestor de ativos dos EUA, em mais um golpe para o mercado de Londres.
O gigante dos investimentos concordou em acabar com a independência secular de Schröders com uma aquisição da Nuveen, por 612 pence por ação, parte da Associação de Seguros e Anuidades para Professores da América.
Os acionistas receberão 590 centavos em dinheiro por ação, um prêmio de 29 por cento sobre o preço de fechamento de quarta-feira, bem como um dividendo permitido de até 22 centavos.
O acordo de £ 9,9 bilhões criará um dos maiores gestores de ativos do mundo, com cerca de US$ 2,5 trilhões em ativos, poucos meses depois de o presidente-executivo, Richard Oldfield, ter dito que não tinha intenção de vender a empresa.
Ambos os grupos insistiram que a marca Schroders fosse mantida e que a sua sede permanecesse em Londres, onde será o seu maior escritório.
Outro causou polêmica: Schröders é o último nome a sair da Bolsa de Londres
O negócio deverá ser concluído no quarto trimestre de 2026.
Se a Nuveen decidir abrir o capital da Schroders ou do grupo combinado no futuro, “pretencionará cotar-se na Bolsa de Valores de Londres como um dos locais de cotação dupla”.
Mas representa outra enorme perda para a Bolsa de Valores de Londres, que viu grandes nomes fugirem à medida que eram privados ou cotados noutro local.
Schröders tem estado numa situação difícil nos últimos anos; As suas ações caíram quase 25% nos últimos cinco anos, à medida que o crescimento nos seus negócios nos mercados privados desacelerou.
O plano de “transformação”, que inclui redução de custos, está a começar a dar frutos à medida que a empresa melhorou a sua previsão de lucro após uma enxurrada de novos negócios no mês passado.
Nuveen disse que a Schröders fez “progressos significativos” nos últimos anos, o que se reflectiu no recente aumento do preço das suas acções.
Oldfield, que continuará a liderar a Schroders, afirmou: “Esta transacção irá acelerar significativamente os nossos planos de crescimento para criar uma plataforma público-privada líder com maior alcance geográfico e um balanço fortalecido”.
As ações da Schroders subiram quase 30%, para 590p na abertura.
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