A Zurich Insurance apresentou uma oferta de £ 7,7 bilhões pela seguradora Beazley do Lloyd’s de Londres, na mais recente medida para uma empresa listada no Reino Unido.
A gigante suíça apresentou uma oferta de ações de 1.280p para o grupo FTSE 100, que viu uma oferta mais baixa de 1.230p por ação rejeitada na sexta-feira.
As ações da Beazley, uma das maiores seguradoras especializadas do mundo com foco em segurança cibernética, bem como em outras áreas, como satélites, artes plásticas e iates, subiram mais de 40 por cento, para um máximo histórico de 1170p.
O CEO da Zurich, Mario Greco, revelou que a oferta mais recente foi sua quinta oferta à Beazley desde sua abordagem inicial de aquisição, há um ano.
Ele disse ao Financial Times que era “hora de abrir o capital e finalmente deixar os acionistas da Beazley dizerem o que pensam”.
Venda no Reino Unido: Beazley se torna a mais recente empresa listada em Londres a se tornar alvo de aquisição
A empresa acrescentou que o preço “integral” oferecido “reflete o desejo de avançar rapidamente… e foi concebido para facilitar um envolvimento rápido”.
Zurique é um dos mais recentes predadores a abrir o capital, fazendo uma oferta aos acionistas em vez de chegar a um acordo com o conselho de administração da sua empresa-alvo.
FitzWalter Capital está pedindo aos acionistas do Auction Technology Group que convençam seu conselho a agir depois de ver 12 propostas rejeitadas.
Numa declaração aos investidores ontem, Zurique disse: ‘Zurique acredita que a sua oferta proporciona aos accionistas da Beazley um valor imediato e certo em dinheiro para o seu investimento a um nível que excede o que a Beazley poderia alcançar num prazo razoável através da implementação da sua estratégia e reflecte plenamente o valor fundamental da Beazley.’
Zurique disse que o acordo “criaria um líder global em seguros privados”, com cerca de £ 11 bilhões em prêmios emitidos.
“Esta combinação de dois negócios altamente complementares criará uma plataforma líder de expertise global com sede no Reino Unido, que também se beneficiará da presença da Beazley no Lloyd’s Londres”, acrescentou.
Fundada em 1986 e listada em 2002, a Beazley está sediada em Londres e opera na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia.
No comunicado ontem divulgado, afirmava-se que o conselho de administração “rejeitou por unanimidade” a oferta de 1230p da Zurich porque “subvaloriza significativamente a empresa”.
Ele acrescentou: “O conselho ainda não teve a oportunidade de considerar a oferta melhorada da Zurich de 1.280 pence por ação. Informaremos os acionistas oportunamente. ‘Enquanto isso, os acionistas da Beazley são convidados a não tomar nenhuma ação.’
O diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mold, disse que a oferta pela Beazley e as negociações de fusão em andamento entre as gigantes da mineração Rio Tinto e Glencore significam que “2026 começará com um estrondo para o mercado de ações do Reino Unido, cujas avaliações atraentes são irresistíveis para compradores empresariais e financeiros”.
Ele acrescentou: “As conversações Rio Tinto-Glencore e agora a decisão de Zurique em relação a Beazley poderão realmente agitar o moral, especialmente se os investidores decidirem redistribuir o dinheiro que recebem no caso de uma abordagem bem-sucedida às ações do Reino Unido”.
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