O FTSE 100 caiu mais de 1,5 por cento na manhã de sexta-feira, à medida que os receios crescentes sobre a saúde dos bancos regionais dos EUA desencadearam uma liquidação nos mercados accionistas globais. Os investidores migraram para activos “porto seguro”, com o ouro a atingir outro máximo histórico e os preços das obrigações governamentais a subir, à medida que as acções dos bancos caíam e arrastavam para baixo os mercados bolsistas globais.
O credor regional dos EUA Zions revelou na quinta-feira uma perda de US$ 50 milhões no terceiro trimestre para refletir o impacto de dois empréstimos inadimplentes, citando “aparentes deturpações e inadimplências contratuais” e a rival Aliança Ocidental anunciou planos de processar um mutuário, alegando fraude. O FTSE 100 caiu 1,6 por cento no meio da manhã, enquanto o FTSE 250, com foco doméstico, caiu 1,5 por cento.
As ações dos bancos estão suportando o peso da pressão de venda, com o Barclays, o Standard Chartered e o NatWest entre os que mais caíram no principal índice de Londres, depois de caírem 5,5 a 3,7 por cento cada. As preocupações com os bancos mais pequenos dos EUA seguem-se a uma crise bancária regional nos EUA em 2023, que viu vários credores de médio porte entrar em colapso, levantando preocupações sobre a estabilidade financeira.
Os empréstimos privados nos EUA estão sob pressão dos investidores após as falências nas últimas semanas de duas empresas relacionadas com o sector automóvel, a empresa de autopeças First Brands e o credor subprime Tricolor. Os investidores temem que as questões sejam um sinal de riscos muito maiores no sistema bancário, numa altura em que o sentimento de alta já está sob pressão devido aos receios de uma bolha de IA e às tensões comerciais em curso.
Chris Beauchamp, analista-chefe da IG, disse: “Isso parece uma repetição de 2023, mas ocorre enquanto o mercado luta para digerir o recente comércio entre os EUA e a China, criando problemas pelo menos no curto prazo. O sentimento permanece temeroso, e o instinto será vender primeiro e fazer perguntas depois.” Os credores dos EUA caíram 6,4 por cento na quinta-feira. Os principais mercados de ações asiáticos também caíram cerca de 2,5 por cento cada.
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq mostram que os mercados de ações dos EUA estão a caminho de abrir 1% mais baixos ainda hoje. Os preços do ouro recuperaram o ímpeto, saltando cerca de 0,1%, para US$ 4.348,72/oz. Os rendimentos das obrigações europeias também caíram, com as gilts a 10 e 30 anos a caírem 1 e 2 pontos base, respetivamente.
Richard Hunter, diretor de mercado da Interactive Investor, disse: “Há sinais crescentes de nuvens de tempestade se acumulando sobre os mercados, com pouco alívio da construção do muro de ansiedade. Já lutando com avaliações de ações esticadas no espaço de IA, uma paralisação do governo não resolvida e uma piora no relacionamento entre Pequim e Washington, os investidores foram expostos a uma nova fonte de preocupação na forma de práticas de empréstimo e empréstimos inadimplentes aos bancos regionais dos EUA.”
