A Octopus Energy concordou em vender uma participação em seu braço de software Kraken, em uma medida que avaliaria a divisão em US$ 8,65 bilhões (£ 6,4 bilhões) e poderia abrir caminho para um IPO no mercado de ações.
A tecnologia, que já licenciou a alguns fornecedores rivais, é vital para o sucesso da empresa de energia; Torna mais fácil gerenciar o faturamento do cliente, medidores inteligentes, carregamento de veículos elétricos e baterias domésticas para baratear o uso de energia renovável.
A Octopus disse que novos investidores, incluindo a gestora de ativos Fidelity International e o Ontario Teachers’ Pension Plan Board, juntaram-se aos acionistas existentes para comprar uma participação de US$ 1 bilhão no negócio.
A venda de ações, que dá à Octopus uma participação de 13,7% na Kraken, ocorre depois que a Octopus anunciou em setembro que planejava expandir a divisão para uma empresa independente.
O fundador do Octopus, Greg Jackson, disse em um comunicado: “A Kraken está em uma classe própria em termos de tecnologia, talento e escala. Como uma empresa independente com patrocinadores de classe mundial e liderança excepcional, ela estará livre para crescer ainda mais rápido e será uma verdadeira história de sucesso baseada no Reino Unido.”
A Octopus é o maior fornecedor de energia doméstica da Grã-Bretanha, tendo herdado em Janeiro a coroa da British Gas, que ocupou essa posição durante quase quatro décadas depois de ter sido privatizada no governo de Margaret Thatcher.
A Octopus, fundada por Jackson em 2015, cresceu à medida que o governo pressiona para abrir o mercado para além das seis grandes empresas de energia. Permitiu que a Kraken oferecesse tarifas que aproveitassem as flutuações dos preços da eletricidade em tempo real para reduzir as contas.
Jackson atua como conselheiro do governo do Reino Unido depois de ingressar no conselho do Gabinete em agosto. Um plano para dividir o mercado nacional de energia em zonas regionais, o que significa que os utilizadores de diferentes regiões pagariam taxas diferentes pela electricidade, foi rejeitado pelos ministros no início deste ano.
A empresa licenciou o Kraken para uso por outros fornecedores de energia no Reino Unido, incluindo E.ON, EDF e Good Energy. O software também é usado por fornecedores de energia em outros países, incluindo Tokyo Gas no Japão e Origin Energy na Austrália.
Jackson continuará a possuir uma participação de 4,7% na Octopus e uma participação não revelada na Kraken. Ele disse que planeja aumentar sua participação na Octopus e reduzir sua participação na Kraken.
Ele também deu a entender que a injeção de dinheiro do investimento na Kraken poderia desencadear novas aquisições. A Octopus adquiriu 40 empresas na última década. “A Octopus tinha um balanço de £ 1,5 bilhão antes mesmo do acordo com a Kraken”, disse ele. “O acordo Kraken se desdobra nisso… Octopus está sentado aqui com um grande baú de guerra.”
Jackson também está procurando desenvolver novos spinoffs lucrativos. “Acabamos de deixar nosso primeiro unicórnio sair do celeiro; há muitos mais nos bastidores”, disse ele. “A energia é uma indústria de 3 biliões de dólares a nível mundial e cria a oportunidade para criarmos empregos incríveis.”
Ele disse ao programa Today da BBC Radio 4 que uma listagem no mercado de ações da Kraken poderia estar no horizonte, com a Bolsa de Valores de Londres sendo uma das principais candidatas para a oferta pública inicial da empresa sediada no Reino Unido.
“Há uma boa chance de que a Kraken seja listada em algum momento no médio prazo. E veja, para grandes empresas de tecnologia como a Kraken, acho que será entre Londres e os EUA. Pessoalmente, realmente espero que seja Londres”, disse Jackson.
“A única coisa sobre a Kraken é que temos uma base de investidores global. Este é um negócio global. Portanto, as bolsas precisam mostrar por que são as bolsas certas para tal negócio.”
A Octopus também revelou na terça-feira que teve um prejuízo antes de impostos de £ 260 milhões nos 12 meses até abril, depois de reportar um lucro de £ 77,6 milhões um ano antes. Isto ocorreu apesar da receita do grupo ter aumentado 10%, para £ 13,7 bilhões.
A empresa disse que a perda foi resultado de “soldagem a quente excepcional” que reduziu o consumo de gás e eletricidade e de “investimentos estratégicos em pessoas, marca e operações” que aumentaram os custos. Isso incluiu uma onda de contratações em que a Octopus aumentou seu quadro de funcionários em quase 4.000. Aproximadamente 10.000 funcionários estão empregados atualmente.
