A International Personal Finance tornou-se a mais recente empresa listada no Reino Unido a ser adquirida por um comprador estrangeiro depois de concordar com uma aquisição de £ 543 milhões pelo fundo de hedge de Nova York Basepoint Capital.
O conselho de credores domiciliares disse que aceitou a oferta em dinheiro após uma série de abordagens que começaram há mais de um ano e causaram reação negativa entre alguns acionistas.
Isso acontece poucos dias depois de Janus Henderson, um dos maiores gestores de fundos da cidade, concordar com uma aquisição de £ 5,5 bilhões liderada pelo bilionário de Wall Street Nelson Peltz.
É provável que isto suscite receios de que os predadores estrangeiros continuem a fazer compras baratas no Reino Unido, apesar das esperanças de que o mercado de ações de Londres reanime.
A International Personal Finance (IPF) afirmou que a sua avaliação ao longo da última década tem estado “consistentemente com um desconto significativo em relação a empresas internacionais comparáveis”.
O grupo é especializado em conceder empréstimos a pessoas que têm dificuldade em obter empréstimos nos bancos tradicionais.
Aquisição: credor porta do Reino Unido International Personal Finance assina acordo de £ 543 milhões com o fundo de hedge de Nova York Basepoint Capital
O grupo FTSE 250, com sede em Leeds, opera em mercados internacionais com 1,7 milhões de clientes na Europa Oriental, México e Austrália.
Foi fundada em 1997 como a divisão internacional do credor do Reino Unido, Provident Financial, antes de ser separada e listada em 2007.
A IPF relatou um lucro de £ 73 milhões sobre receitas de £ 726 milhões no ano passado. As ações subiram 79 por cento até agora neste ano, em meio a conversas sobre aquisições. Aumentou mais 5,9% ontem.
A Basepoint abordou o grupo em novembro de 2024 e posteriormente fez uma série de propostas melhoradas.
Em Julho deste ano, a IPF afirmou que uma oferta de 223,8 pence por acção estava “planeada para ser recomendada”, mas informou que alguns accionistas consideraram a avaliação demasiado baixa.
A oferta agora aceita pelo conselho está avaliada em 235 centavos mais um dividendo de até 9 centavos.
O presidente Stuart Sinclair disse: “Embora o conselho continue a acreditar de forma independente na estratégia e nas perspectivas de longo prazo da IPF, reconhecemos que esta aquisição oferece aos acionistas da IPF a oportunidade de sacar todo o seu investimento a um preço justo”.
Espera-se que o negócio seja concluído no terceiro trimestre de 2026. A Basepoint “não planeja ter quaisquer reduções significativas no pessoal operacional ou de atendimento ao cliente nos primeiros 12 meses”.
Gary Greenwood, analista da Shore Capital, argumentou que podem ser necessários 250 centavos por ação para obter o apoio total dos acionistas.
Ele disse ontem: ‘Ainda há bastante tempo para os investidores esperarem antes de receberem seu dinheiro e isso precisará ser levado em consideração quando a oferta for avaliada.’
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