- O credor espera levantar £ 50 milhões com o IPO, que foi adiado pela turbulência do mercado
As ações da Shawbrook dispararam no início do pregão de quinta-feira, depois que o banco desafiante fez sua estreia na Bolsa de Valores de Londres.
O banco lançou a maior oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Londres em 2025 com um preço de cotação de 370p, no meio da faixa comercializada, uma vez que visava uma avaliação de apenas £2 mil milhões.
As ações da Shawbrook subiram 6,3 por cento, para 393,43 centavos, no meio da manhã.
As negociações de quinta-feira envolveram as chamadas negociações condicionais, com negociações incondicionais marcadas para 4 de novembro.
O credor para pequenas empresas também venderá ações no valor de £ 348 milhões, equivalente a cerca de 18,1 por cento do capital social emitido do grupo, para financiadores de private equity BC Partners e Pollen Street Capital.
No mercado: Shawbrook IPO é a maior estreia no Reino Unido em 2025 até agora
O presidente-executivo, Marcelino Castrillo, disse: “O forte apoio que recebemos de investidores do Reino Unido, Europa e EUA reflete a força da proposta de Shawbrook e do negócio que construímos”.
“Temos orgulho de observar em Londres – nosso mercado doméstico – um marco que nos posiciona bem para as oportunidades que temos pela frente.
“Construímos escala em mercados diversos e atrativos e, após um investimento significativo sob propriedade privada, estamos bem posicionados para continuar a crescer à medida que apoiamos as empresas e as famílias do Reino Unido.”
O credor esperava levantar £ 50 milhões com o IPO, que foi adiado pela turbulência do mercado no início do ano.
Castrillo disse que Shawbrook continuará a investir em sua “plataforma e pessoas, aprofundará nossa presença em mercados selecionados e expandirá seletivamente onde vemos uma demanda atraente”.
Ele acrescentou: “Nossas prioridades são claras: continuar apoiando nossos clientes e proporcionando crescimento sustentável e lucrativo e valor de longo prazo para todas as partes interessadas”.
A estreia ocorre em meio a uma enxurrada de outros anúncios de IPO, um impulso para a cidade após uma prolongada seca de novas listagens nos últimos anos.
O Beauty Tech Group – cujos produtos são preferidos por Kim Kardashian e Serena Williams – e a gigante americana de data centers Fermi fizeram recentemente sua estreia em Londres.
Atum enlatado Princes, cujas marcas incluem Branston Baked Beans e Napolina Olive Oil, também disse que está planejando um IPO.
E cresce a especulação de que o banco digital Revolut está a considerar uma listagem dupla em Londres e Nova Iorque.
Nos esforços para impulsionar a atividade, a Autoridade de Conduta Financeira está supostamente nos estágios iniciais de negociações para reduzir o tempo que leva para as empresas lançarem IPOs
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