Agora que a Netflix foi lançada, a Tencent está considerando investir várias centenas de milhões de dólares no acordo de US$ 110 bilhões da Paramount para a Warner Bros. Bloomberg.
A gigante tecnológica chinesa forneceu anteriormente mil milhões de dólares em financiamento de capital para a candidatura de David Ellison, mas mais tarde retirou-se para evitar potencialmente levantar preocupações de segurança nacional junto dos reguladores dos EUA. O veículo observa que a Tencent atuará como um investidor financeiro passivo e poderá decidir não investir.
Representantes da Paramount e Tencent não responderam imediatamente ao pedido de comentários do TheWrap.
A Paramount pagará US$ 31 por ação em dinheiro para adquirir 100% do total de ações em circulação do WBD. A transação é financiada por US$ 47 bilhões em capital próprio, apoiado exclusivamente pela Ellison Family e RedBird Capital Partners, embora a transação possa incluir outros parceiros estratégicos e financeiros no fechamento.
A Tencent já detém uma participação passiva na Skydance. Além da Tencent, três fundos soberanos do Médio Oriente comprometeram-se anteriormente a fornecer um financiamento combinado de 24 mil milhões de dólares para a oferta anterior do WBD da Paramount, o que levou alguns legisladores a solicitar uma revisão por parte do Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos.
O acordo também inclui 54 mil milhões de dólares em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo, que incluem 15 mil milhões de dólares para apoiar a instalação-ponte existente do WBD e mais 39 mil milhões de dólares em novas dívidas. Os 54 mil milhões de dólares não incluem 3,5 mil milhões de dólares em financiamento intercalar destas instituições para apoiar a linha de crédito rotativo existente de 3,5 mil milhões de dólares.
Os atuais acionistas da Paramount terão a oportunidade de participar de uma oferta pública limitada de ações Classe B da Paramount avaliadas em até US$ 3,25 bilhões, juntamente com um novo investimento de capital, que deverá ocorrer próximo à data de fechamento, a um preço de US$ 16,02 por ação.
As empresas almejam a votação dos acionistas no início da primavera e disseram que esperam que o negócio seja fechado no terceiro trimestre de 2026, ou até 30 de setembro, enquanto se aguarda as aprovações necessárias.
Se o negócio não for concluído até lá, a Paramount concordou em pagar uma “taxa de ticking” de 25 centavos por ação aos acionistas do WBD para cada trimestre até o fechamento. A Paramount também concordou em pagar uma taxa de rescisão de US$ 7 bilhões se o acordo não for concretizado devido a questões regulatórias.
As ações da Paramount caíram 6,8% na segunda-feira, enquanto as ações da Tencent subiram 1,3%.
