A produção automóvel europeia poderá ser interrompida já no final da próxima semana, à medida que se aprofunda uma grande crise de escassez de chips, tornando potencialmente mais difícil e mais caro comprar um carro.
Em cenas que lembram a escassez de semicondutores da Covid, a indústria automobilística enfrenta problemas de fornecimento de chips que podem deixá-la “com escassez iminente nas linhas de montagem”, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).
O CFO do Grupo Volkswagen, Arno Antlitz, alertou na quinta-feira que a VW só tem “oferta suficiente” para durar “até ao final da próxima semana”, tendo já suspendido a produção do seu modelo Golf devido à escassez.
A questão aumentou nas últimas semanas desde que a China suspendeu as exportações de chips fabricados pela Nexperia devido à disputa política em curso com os Estados Unidos, que viu o governo holandês assumir o controlo da empresa holandesa no mês passado, após a crescente pressão do Presidente Trump.
Mas embora isso acabe por significar problemas para a Volkswagen e uma série de outras montadoras europeias, também é uma má notícia para quem quer comprar um carro.
Isto porque os problemas da cadeia de abastecimento não só limitarão o fornecimento de veículos novos, mas, por sua vez, poderão desencadear um aumento nos preços dos automóveis usados – uma situação já observada após a escassez pandémica de 2020 e o encerramento de fábricas.
Dados publicados pela Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis (SMMT) mostraram um aumento de 108,6 por cento nas transações de automóveis usados no segundo trimestre de 2021 em resposta à falta de oferta de automóveis novos, com preços médios usados em níveis recordes.
A China interrompeu as exportações da fabricante de chips Nexperia devido à disputa política em curso com os EUA, deixando os automóveis enfrentando problemas de fornecimento de chips semicondutores que poderiam deixá-los “com escassez iminente de linhas de montagem”.
Em 29 de outubro, a diretora-geral da ACEA, Sigrid de Vries, alertou que “uma paralisação da linha de montagem poderia ocorrer em poucos dias”.
Seus membros – que incluem BMW, Mercedes, Grupo VW, Nissan e Toyota – alertaram que “as entregas de peças já estão sendo interrompidas devido à escassez”.
As disputas políticas que levaram à escassez continuam por resolver, contesta a ACEA, afirmando que “todas as partes nesta disputa estão a trabalhar arduamente para encontrar uma solução diplomática”.
A situação agravou-se em apenas algumas semanas.
O que desencadeou problemas de entrega?
A Nexperia, fabricante de semicondutores no centro das disputas de escassez, foi adquirida pela empresa chinesa Wingtech Technology em 2019.
Esperava-se que a receita da fabricante de chips atingisse cerca de US$ 2 bilhões em 2024, com cerca de 60% de seus produtos fornecidos ao setor automotivo.
Wingtech foi adicionada à lista de entidades do BIS dos EUA em dezembro de 2024; as empresas constantes da lista de restrições comerciais estão sujeitas a requisitos especiais para exportação.
Em 29 de setembro, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma nova regra segundo a qual uma empresa “pelo menos 50% de propriedade de uma ou mais entidades na Lista de Entidades ou na Lista de Usuários Finais Militares (MEU) estará automaticamente sujeita às restrições da Lista de Entidades/Lista MEU”.
A Nexperia ficou, portanto, sujeita aos mesmos controlos de exportação que a sua empresa-mãe chinesa e, apenas um dia depois, o governo holandês assumiu o controlo da Nexperia devido à pressão dos Estados Unidos em relação aos direitos de propriedade intelectual.
Em 4 de Outubro, o Ministério do Comércio Chinês (MPFCOM) impôs os seus próprios controlos de exportação, impedindo a Nexperia e os seus subcontratantes de exportarem componentes para países estrangeiros, desencadeando uma guerra de controlo interno com o governo holandês – que ainda não foi resolvida.
A crise global da cadeia de abastecimento que isto desencadeou não pode ser subestimada.
BMW, Mercedes, Grupo VW, Nissan e Toyota, alertam que “as entregas de peças já estão interrompidas devido à escassez” de semicondutores
O congelamento do fornecimento significa que estes produtos acabados, desesperadamente necessários aos fabricantes de automóveis europeus para utilização nas unidades de controlo dos sistemas eléctricos dos veículos, não estão a ser recebidos.
Actualmente, a indústria funciona através de stocks de reserva, mas estes stocks estão a diminuir rapidamente.
Existem fornecedores alternativos, mas são necessários meses para criar a capacidade adicional necessária para satisfazer a escassez de oferta.
A Volkswagen é uma das empresas dependentes dos chips Nexperia e, até agora, a que mais se manifesta sobre suas questões de reserva de ações.
Na quarta-feira, a produção do Golf na fábrica da VW em Wolfsburg foi suspensa devido à escassez. Só o golfe requer 8.000 semicondutores.
A VW só tem “oferta suficiente” para durar “até ao final da próxima semana”. VW já havia suspendido a produção de seu modelo Golf por falta de chips
A preocupação é que se repita a escassez global entre 2021 e 2023, o que levou à redução da oferta no mercado automóvel e ao aumento da procura. Isto não só dificultará a compra de um carro novo, mas também aumentará os preços dos carros usados.
A Volkswagen agora precisa encontrar fontes alternativas para seus semicondutores, o que é um problema constante.
“A produção de veículos nas unidades de Wolfsburg, Emden, Zwickau, Osnabrück e Dresden está garantida para a próxima semana”, disse a VW.
No entanto, “não podem ser excluídos efeitos de curto prazo sobre a produção”. A produção do Tiguan, Touran e Tayron, também construídos em Wolfsburg, também deverá ser interrompida.
Uma repetição da escassez de carros novos observada durante a pandemia
A indústria está agora cada vez mais preocupada com a possibilidade de a escassez global de novos motores se repetir entre 2021 e 2023.
A indústria automóvel foi particularmente atingida pela escassez de semicondutores, à medida que a procura pandémica de produtos electrónicos, o encerramento de fábricas e a invasão da Ucrânia pela Rússia – a Rússia fornece 25 a 30 por cento do paládio mundial, um metal raro utilizado para semicondutores –, além do aumento do custo do transporte de semicondutores por via aérea, paralisaram os semicondutores.
A escassez de chips também ocorreu porque havia uma demanda reprimida por carros novos depois que a Covid forçou o fechamento dos showrooms e a paralisação das linhas de montagem.
Com os gastos dos consumidores reduzidos a um mínimo geracional devido aos confinamentos contínuos, as poupanças dispararam e a procura atingiu o pico, à medida que as pessoas procuravam gastar assim que as restrições da Covid fossem levantadas.
Mas a demanda rapidamente ultrapassou a oferta, já que as montadoras esperavam por novos fornecimentos de semicondutores.
Em setembro de 2021, o maior fabricante mundial de veículos, a Toyota, anunciou que a sua produção global seria reduzida em 40% depois de os seus stocks de chips se esgotarem.
Um total de 2.167.504 motores usados foram adquiridos entre abril e junho de 2021, um aumento de 6,6% em relação aos níveis pré-pandemia e o segundo melhor desempenho trimestral já registrado
O mercado de automóveis usados - apesar de registar níveis recorde de procura – também registou um aumento significativo dos preços em resultado do aumento da concorrência.
Os condutores recorreram ao mercado de usados para satisfazer as suas necessidades de substituição de automóveis, o que levou à compra de um número recorde de automóveis usados entre Abril e Junho de 2021.
Um total de 2.167.504 motores usados mudaram de mãos no período de três meses, um aumento de 6,6% em relação aos níveis pré-pandemia e o segundo melhor desempenho trimestral já registrado.
A demanda aumentou o valor médio dos carros usados em 14% ano após ano, de acordo com a Auto Trader.
CarFinance 247, um mercado online de financiamento automóvel do Reino Unido, relatou um aumento de 20 por cento no preço dos veículos vendidos através do seu serviço.
A escassez anterior de chips fez com que a demanda por carros usados aumentasse as médias de carros usados em 2021 em 14% ano a ano, de acordo com a Auto Trader. Isso pode acontecer novamente se a situação não for resolvida
De acordo com Antlitz da VW, a situação atual não é tão ruim quanto era então porque “nós realmente temos muito mais transparência do que tínhamos durante a (anterior) crise dos semicondutores”.
No entanto, a ACEA afirma estar “cada vez mais preocupada com a interrupção iminente da produção de veículos na Europa devido ao fornecimento bloqueado de microchips essenciais que são críticos para a produção dos nossos membros”.
SMMT nos disse: “Outra escassez de chips semicondutores é a última coisa que a indústria automotiva global precisa.
“Embora o setor tenha feito esforços para diversificar as suas cadeias de abastecimento, se não for resolvido rapidamente, este problema tem o potencial de perturbar gravemente a produção de veículos e o abastecimento do mercado.
“O SMMT está monitorando ativamente a situação e está em contato com os membros e o governo para compreender a extensão de qualquer impacto e as medidas que podem ser tomadas para mitigá-lo”.
O Daily Mail e This is Money abordaram a Wingtech para comentar.
