Os investidores britânicos tiveram na noite passada uma contagem regressiva para participar do maior IPO do mercado de ações do mundo – a oferta pública inicial de US$ 1,75 trilhão (£ 1,3 trilhão) da empresa de foguetes de Elon Musk, SpaceX.
Os investidores têm até às 19h da próxima quarta-feira para solicitar ações na venda histórica.
Milhares de pessoas já manifestaram interesse em plataformas interessadas em IPOs: Hargreaves Lansdown, AJ Bell, Barclays Private Bank, CMC Markets, Etoro, Freetrade, IG, Interactive Brokers, Interactive Investor e Revolut.
A oferta altamente antecipada dará aos investidores comuns no Reino Unido uma rara oportunidade de participar num grande evento de Wall Street, se estiverem dispostos a aceitar o que alguns argumentam ser uma oferta sobrevalorizada.
A SpaceX, cujos principais negócios são aviação, satélites e inteligência artificial (IA), arrecadará 56 bilhões de libras com a venda de 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada.
A receita poderia ser aumentada para £ 64 bilhões com a oferta de ações adicionais em resposta à demanda, conforme revelado ontem em documentos apresentados ao regulador financeiro dos EUA.
Grande IPO: a SpaceX, cujos principais negócios são aviação, satélites e inteligência artificial, levantará £ 56 bilhões com a venda de 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada
Numa medida altamente incomum, 30% da oferta será reservada a investidores privados.
Diz-se que cerca de 1,5 mil milhões de libras foram reservados para investidores britânicos dispostos a apoiar a viagem emocionante de Musk.
Como é habitual numa oferta pública, não será cobrada qualquer taxa ou imposto de selo na compra de ações.
Simon Belsham, executivo-chefe da Hargreaves Lansdown, prometeu que a plataforma envolveria os muitos novos investidores que se espera que se juntem ao IPO para “tomar decisões informadas sobre se a SpaceX é o investimento certo para eles, bem como sobre como construir um portfólio bem diversificado a longo prazo”.
O dinheiro arrecadado através da arrecadação de fundos será gasto no desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial da SpaceX, que é vital para o sucesso de toda a empresa.
A avaliação de £ 1,3 trilhão da SpaceX depende do aumento de cem vezes das receitas de sua divisão xAI, de £ 2,4 bilhões em 2025 para £ 240 bilhões em 2030, de acordo com previsões do Goldman Sachs, o principal consultor do IPO, que o Financial Times informou ontem.
Isso pode ser controverso, considerando que o sistema Grok AI da xAI está atrás do ChatGPT da OpenAI e do Claude da Anthropic na adoção por consumidores e empresas.
Isso ocorre no momento em que a SpaceX lança um roadshow para investidores antes de seu IPO em 12 de junho, apresentando um “vídeo emocionante” de 17 minutos estrelado pelo diretor financeiro da empresa, Bret Johnsen.
Johnsen discute os objetivos da SpaceX, incluindo o lançamento de data centers movidos a energia solar em órbita no espaço para fornecer poder de computação para inteligência artificial. O vídeo também apresenta planos para a subsidiária Starlink da SpaceX.
A Starlink possui uma rede de satélite que fornece conectividade à Internet para 10,3 milhões de assinantes em todo o mundo, muitos deles em locais remotos e zonas de guerra, e é a única parte lucrativa do grupo.
Entre aqueles que oferecerão a SpaceX a clientes ricos estará Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, outra das 23 instituições de consultoria. Juntos, eles devem arrecadar £ 370 milhões com o IPO.
Também foi revelado ontem que os clientes da plataforma norte-americana Fidelity serão penalizados se tentarem ‘inverter’ ou vender ações para obter lucro rápido no prazo de 15 dias após o início das negociações, em 12 de junho.
A Fidelity alertou que a ‘inversão’ resultaria na exclusão dos seus clientes de futuros IPOs.
Dado que mais duas flutuações de buffer são esperadas dentro de alguns meses, esta é uma ameaça que eles podem levar a sério. Depois da SpaceX, tanto a Anthropic quanto a OpenAI chegarão ao mercado.
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