Entrada: Petróleo sobe acima de US$ 100 por barril em negociações selvagens
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Os mercados bolsistas estão hoje em baixa, depois dos preços do petróleo terem subido acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez em quatro anos.
Os preços do petróleo bruto subiram acentuadamente na noite passada, com a abertura dos mercados financeiros da Ásia-Pacífico para a nova semana; O petróleo bruto dos EUA e o petróleo Brent atingiram perto de US$ 120 o barril em negociações selvagens.
O petróleo está a caminho do seu maior aumento diário desde a turbulência da pandemia de Covid-19, depois de pelo menos cinco instalações energéticas em Teerão e arredores terem sido atingidas por ataques que provocaram cenas “apocalípticas” na capital do Irão.
A companhia petrolífera nacional do Kuwait também anunciou um corte de produção preventivo na sequência dos ataques retaliatórios iranianos, e houve relatos de que a produção de petróleo dos principais campos petrolíferos do sul do Iraque tinha caído 70%.
O aumento dos preços do petróleo, uma vez que os comerciantes esperam que o conflito no Médio Oriente conduza a perturbações na oferta, ameaça um aumento inflacionista que prejudicará as economias em todo o mundo e criará uma nova crise no custo de vida.
A reação do mercado de ações esta manhã foi brutal. do Japão Nikkeis Embora tenha caído quase 5% hoje, a Coreia do Sul kospi Perdeu 6,5 por cento. da Austrália S&P/ASX 200 Caiu 2,85 por cento.
Os mercados bolsistas europeus e norte-americanos também estão preparados para perdas.
Ipek Ozkardeskayaanalista sênior citação suíçaMojtaba, o segundo filho do último líder religioso do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, diz que as esperanças de paz diminuíram depois de Khamenei ter sido eleito seu sucessor.
Özkardeskaya Ele diz que esta decisão não agradou em nada aos EUA e acrescenta:
Estas eleições mostram que o Irão não recuará face aos Estados Unidos, o que significa uma guerra potencialmente prolongada no Médio Oriente, que abriga quase 50 por cento das reservas globais de petróleo e quase 40 por cento das reservas mundiais de gás natural.
Aproximadamente 20% do petróleo e do GNL do mundo passam atualmente pelo estreito Estreito de Ormuz, tornando-o um dos pontos de estrangulamento energético mais críticos na economia global.
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O petróleo bruto dos EUA caiu abaixo de US$ 100 novamente!
O petróleo bruto dos EUA caiu abaixo dos 100 dólares por barril e está agora a ser negociado a 99,30 dólares por barril.
Isso ainda representa um aumento de 7,8% hoje, mas abaixo dos US$ 119,50 por barril observados quando os mercados abriram durante a noite.
O petróleo bruto Brent, a referência internacional, ainda está acima dos 100 dólares; Subiu 10%, para US$ 102,27 por barril.
Isto segue-se a relatos desta manhã de que os ministros das finanças do G7 estavam a preparar-se para discutir a libertação de reservas de petróleo de emergência numa tentativa de aliviar os receios de fome.
Os investidores também podem ter prestado atenção aos comentários feitos durante a noite pelo secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, que disse que o recente aumento nos preços do petróleo reflectia um “prémio de medo” temporário ligado à guerra no Irão.
Wright argumentou que é improvável que o aumento dos preços do petróleo continue porque o fornecimento global de energia é suficiente.
Falando no programa Estado da União da CNN no domingo, Wright disse que a interrupção do conflito nos mercados de energia e nas rotas marítimas deve durar pouco.
“O petróleo está aí.”
“Estamos vendo algum medo crescendo no mercado. Mas não há escassez de petróleo ou gás no mundo hoje.”
(Lembre-se: as correntes no Estreito de Ormuz, que transporta 20% do petróleo e do gás natural do mundo, secaram em grande parte.)
O professor Costas Milas, da University of Liverpool Business School, afirma que o aumento dos preços do petróleo poderá acrescentar meio ponto percentual à inflação no Reino Unido nos próximos três meses:
O preço do petróleo de 100 dólares é mais como um limiar psicológico. Mais relevante para as pressões inflacionárias é o quanto o petróleo se movimentou em relação à sua média móvel de dois anos (ver gráfico abaixo).
Últimas estimativas, de acordo com minhas informações Blog de revisão de negócios da LSE Sugere que as recentes pressões sobre os preços do petróleo (que estimam o impacto dos movimentos dos preços do petróleo, bem como de outros factores de inflação, tais como os efeitos das taxas de juro) poderão contribuir com até 0,52 pontos percentuais para a inflação no Reino Unido durante os próximos três meses…
Os mercados de ações ‘finalmente acordaram’ para os efeitos da guerra no Irã
Poderia ser um grave erro os bancos centrais reagirem a um choque nos preços do petróleo aumentando as taxas de juro.
Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da FUSO, explica:
“As ações finalmente acordaram para os efeitos da guerra do Irão, com o petróleo a atingir os três dígitos pela primeira vez em quatro anos. A enxurrada de saídas de ações que eram relativamente indiferentes na semana passada parece ter começado para valer. Mesmo as ações defensivas de alto nível estão a ser duramente atingidas em Londres hoje, um sinal de que os investidores já não estão preocupados com a potencial recuperação, mas estão em vez disso concentrados em proteger os seus lucros, vendendo agora e evitando a volatilidade por enquanto.”
“A manhã viu os mercados começarem a precificar os aumentos das taxas de juro do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra. Mas isto parece estranho, dado o grande impacto nos gastos dos consumidores que está prestes a fazer-se sentir; este é um choque liderado pela oferta, não um aumento maciço na procura. Os decisores políticos podem ter aprendido a lição errada de 2021 e correm o risco de desencadear uma recessão muito mais profunda se ficarem demasiado complacentes com os aumentos das taxas.”
Atualização do mercado europeu: perdas globais
Após uma hora de negociação, os mercados europeus ainda estão no vermelho.
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FTSE 100 do Reino Unido: Aos 10.087 pontos, queda de 200 pontos ou 1,9%
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DAX alemão: 23.043 pontos, queda de 548 pontos ou 2,3%
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CAC francês: Em 7.795 pontos, queda de 198 pontos ou 2,5%
Os temores de choque de estagflação vistos pela última vez há meio século estão atingindo os mercados hoje, de acordo com relatórios Neil Wilson, estrategista de investidores na boquete reino unido:
O choque do petróleo da década de 1970? Talvez. A economia global depende muito menos do preço do barril do que era então; a concentração de petróleo diminuiu constantemente desde a década de 70.
Mas há claramente receios de que uma desaceleração económica global e uma crise inflacionária abalem os mercados globais depois de um fim de semana em que a guerra no Médio Oriente se intensificou ainda mais. A crise da década de 1970 levou ao mercado altista dos anos 80; Irá também criar o mercado em alta dos anos 20? Por enquanto, os mercados financeiros estão principalmente preocupados com uma estagflação ao estilo da década de 1970.
Os mercados monetários prevêem que as taxas de juro no Reino Unido subirão para 4% até Junho de 2027, face aos actuais 3,75%.
Os rendimentos dos títulos de dois anos do Reino Unido estão caminhando para o pior dia desde o mini-orçamento de Liz Truss
Os temores de inflação significam que os títulos do governo de curto prazo do Reino Unido estão caminhando para o pior dia desde que o mini-orçamento da ex-primeira-ministra Liz Truss agitou os mercados em setembro de 2022.
Com a queda dos preços esta manhã, o rendimento (ou taxa de juros) dos títulos britânicos de dois anos subiu até 37 pontos base (0,37 pontos percentuais) para 4,239%.
Isto está a empurrar os rendimentos a dois anos para o maior aumento diário desde o curto mandato de Truss, quando os planos para cortes de impostos não financiados e subsídios às contas de energia fizeram com que os rendimentos dos títulos disparassem e enviaram a libra esterlina para um mínimo histórico, informou a Reuters.
Uma mudança tão grande nos rendimentos das obrigações a dois anos sublinha como as esperanças dos investidores de uma redução nas taxas de juro do Reino Unido foram frustradas.
No início deste ano, eram esperados dois cortes nas taxas de juro em 2026; o mercado indica agora que é mais provável que os custos dos empréstimos aumentem este ano (ver publicação anterior).
As ações das companhias aéreas na Europa caíram esta manhã.
IAGA controladora da British Airways caiu 4,3 por cento esta manhã, ampliando as perdas da semana passada.
Lufthansa caiu 4,6% e Clima França Perdeu 5,1%.
companhia aérea econômica easyJet 3,6% de desconto wizz Clima caiu 8,3 por cento.
Aumento dos custos dos empréstimos do governo do Reino Unido
O receio de que o aumento dos preços do petróleo conduza a um aumento inflacionário prejudica os títulos do governo.
À medida que os preços caem, o rendimento (ou taxa de juro) da dívida pública aumenta acentuadamente.
O rendimento dos títulos de referência do Reino Unido a 10 anos aumentou 9,5 pontos base (0,095 pontos percentuais) para 4,756%; Este é o nível mais alto desde o início de outubro do ano passado.
Isto mostra como a crise está a exercer pressão sobre a economia e as finanças públicas do Reino Unido.
Kathleen Brooks, diretor de pesquisa da XTB, diz:
O Reino Unido paga mais pelo gás natural do que os nossos vizinhos europeus, por isso é natural que a liquidação nos mercados obrigacionistas seja pior do que a liquidação actual da Europa.
As empresas petrolíferas estão entre as poucas em ascensão FTSE 100 índice esta manhã Concha (+1,7%) e pressão arterial (+1,4%) beneficiou do aumento dos preços do petróleo bruto.
Os mercados de ações europeus estão no seu nível mais baixo desde dezembro
Os mercados de ações da Europa continental também aderiram à onda de vendas globais.
da Alemanha DAX Índice na França caiu 2,5% no início do pregão CAC 40 caiu 2,4% e Espanha cabra montesa Perdeu 3,1% em meio ao alarme com o aumento dos preços do petróleo.
Esta situação mobilizou iniciativas pan-europeias Stoxx 600 O índice caiu 2% no início das negociações, caindo para o nível mais baixo desde dezembro. A Reuters informou.
FTSE 100 cai
A bolsa de valores de Londres está aberta e as ações estão em queda.
FTSE 100 O índice de ações blue-chip caiu 179 pontos, ou 1,75%, para 10.106 pontos no início do pregão.
Este parece ser o nível mais baixo desde meados de Janeiro, uma vez que a guerra no Irão eliminou a maior parte dos ganhos obtidos este ano.
Ações de mineração Anglo americano (-6,2%) e Antofagasta (-5%) está entre os que diminuíram. Rolls-Royce (-5%) os empregos em motores de jato sofrerão um declínio nas viagens.
