Uma empresa britânica especializada em seguros contra ataques cibernéticos, incluindo obras de arte e iates de luxo, concordou em ser adquirida num negócio de 8 mil milhões de libras, na mais recente perda para o mercado de ações de Londres.
Beazley disse na quarta-feira que a empresa listada na Suíça chegou a um acordo com a grande rival Zurique depois que o Lloyd’s de Londres aumentou sua oferta pela seguradora.
As duas empresas afirmaram num comunicado conjunto que chegaram a um “acordo de princípio” sobre os principais termos financeiros sob os quais os acionistas da Beazley receberão até £ 13,35 por cada ação que detêm. Isso inclui um preço de oferta de £ 13,10 em dinheiro e um dividendo de até 25 centavos para 2025 da empresa FTSE 100.
O preço de oferta é quase 60% superior ao preço de fechamento das ações da Beazley em 16 de janeiro, último dia útil antes da abertura do capital da Zurich.
A Zurich ofereceu inicialmente £ 12,80 por ação, mas a oferta foi rejeitada pelo conselho da Beazley no mês passado. As ações da Beazley lideraram a subida do índice FTSE 100 em Londres, subindo 8,6%, para £ 12,60, elevando o índice blue-chip a um máximo histórico, enquanto as ações de Zurique ganharam 2,8% na bolsa de valores suíça.
Depois de analisar os livros da Zurich, o conselho da Beazley disse que não se importaria de recomendar a nova oferta aos acionistas se uma oferta firme fosse feita.
Beazley oferece produtos de seguros especializados, assegurando e ressegurando iates caros, obras de arte, aeronaves e propriedades, com foco particular na cobertura cibernética. Ele frustrou vários avanços anteriormente não divulgados de Zurique.
As duas empresas disseram que o acordo combinaria “dois negócios altamente complementares” e criaria uma seguradora especializada global com sede no Reino Unido, com US$ 15 bilhões em prêmios brutos emitidos.
A aquisição fortalecerá a presença da Beazley no Lloyd’s de Londres, o maior e mais antigo mercado de seguros do mundo, que remonta a um café em 1688. Beazley é um player importante no mercado.
A Zurich vinculará seu menor negócio de seguros privados à Beazley. Mas isto significaria a perda de mais uma grande empresa do mercado londrino, numa altura em que o mercado bolsista e a cidade de Londres estão a tentar bater o tambor em nome do Reino Unido.
Dan Coatsworth, chefe de mercados da corretora de valores AJ Bell, disse: “Zurique agora precisa fazer uma oferta formal e parece que o negócio poderá ser concluído imediatamente. Um prêmio de oferta de cerca de 60% é superior ao aumento médio observado em aquisições no Reino Unido nos últimos cinco anos e pode ser bom o suficiente para conquistar os acionistas”.
“A desvantagem para o mercado de ações do Reino Unido é a perda potencial de outro grande negócio financeiro que proporcionou retornos significativos aos investidores ao longo dos anos.”
